Wracasz do zadania po kilku dniach i chcesz odtworzyć jego kontekst? Informator działania zbiera informacje o historii i powiązanych elementach. W przykładzie użyjemy istniejącego zadania DEMO BLOG - Przygotowanie oferty. Pokażemy również, jak odróżnić pustą zakładkę powiązań od braku samego zadania.
Gestor nexo
Gdzie sprawdzić historię i powiązania zadania w Gestorze nexo?
Znajdź działanie, otwórz jego Informator i sprawdź historię, dokumenty oraz wiadomości bez przechodzenia do edycji zadania.
Pobierz instrukcję PDF1. Znajdź działanie na właściwej liście
Widok zapamiętany przez program może nie zawierać wszystkich zadań. Rejestr akcji jest inną zakładką niż lista Wszystkie.
- Otwórz Działania i przejdź do zakładki Wszystkie. Sprawdź filtry, zwłaszcza Początek, Wykonawcę i Postęp prac.
Działania: zakładka Wszystkie i pasek filtrów. - Zaznacz właściwy wiersz. W przykładzie wybieramy zadanie 3/2026 o temacie DEMO BLOG - Przygotowanie oferty.
Wybrane zadanie demonstracyjne.
2. Otwórz Informator zadania
W menu Informacje są różne polecenia. W tym kroku potrzebujesz Informatora działania, a nie Informatora o kliencie.
- Wybierz Informacje > Informator lub naciśnij Ctrl+I. Sprawdź numer i temat w nagłówku okna.
Nagłówek Informatora potwierdza numer i temat zadania.
3. Przejrzyj historię
Historia pomaga sprawdzić zapisane zdarzenia dotyczące wybranego działania.
- Kliknij zakładkę Historia. Odczytaj Datę i Treść wpisów. W naszym przykładzie jest jeden wpis Dodano działanie z 11-10-2026, godz. 18:46.
Historia przykładowego zadania z wpisem o jego dodaniu.
4. Sprawdź dokumenty i wiadomości
Pusta zakładka oznacza pusty wynik w tym widoku. Nie oznacza automatycznie, że w całym systemie nie ma dokumentów lub korespondencji dotyczących klienta.
- Otwórz Dokumenty. Sprawdź powiązane pozycje oraz ich numery, daty i wartości. W zadaniu demonstracyjnym lista jest pusta - nie utworzono tu powiązań z dokumentami.
Zakładka Dokumenty z pustą listą powiązań w zadaniu DEMO. - Przejdź do Wiadomości. Sprawdź Konto oraz Datę wysłania. W przykładzie aktywny jest filtr ostatnie 30 dni, który może ukryć starszą korespondencję.
Zakładka Wiadomości i filtr daty wysłania.
Nie widzisz zadania lub jego powiązań?
Wróć do listy Działania i sprawdź zakładkę oraz filtry. Następnie upewnij się, że nagłówek Informatora pokazuje właściwy numer i temat. Przy wiadomościach zacznij od zakresu dat i konta.
Ten przykład pokazuje przegląd informacji. Samo otwarcie Informatora nie dodaje powiązań, nie zmienia postępu prac i nie wysyła wiadomości. Po sprawdzeniu informacji zamknij okno przyciskiem Zamknij.