Faktura pro forma powstaje w module Zamówienia, a nie na zwykłej liście faktur sprzedaży. Przejdziemy od wyboru dokumentu do zapisanego podglądu. Przykład pokazuje jedną pozycję za 47,97 zł i płatność przelewem za 7 dni. Dane klienta i towaru są fikcyjne; w swojej firmie wybierz rzeczywiste kartoteki i uzgodnione warunki.
Subiekt nexo
Jak wystawić fakturę pro forma w Subiekcie nexo?
Klient prosi o pro formę? Zobacz, gdzie ją wystawić, jak uzupełnić pozycje i termin płatności oraz sprawdzić podgląd przed przekazaniem dokumentu.
Pobierz instrukcję PDF1. Otwórz właściwy rodzaj dokumentu
Przygotuj dane klienta, listę towarów lub usług, ceny i uzgodniony termin płatności.
- W Subiekcie otwórz Zamówienia. Na górnym pasku rozwiń Dodaj i wybierz Faktura pro forma.
Zamówienia: Dodaj > Faktura pro forma.
2. Wskaż klienta i sprawdź dane dokumentu
Nowy formularz powinien mieć nagłówek Faktura pro forma. Wybierz istniejącą kartotekę klienta, aby uniknąć jej przypadkowego zdublowania.
- W polu Zamawiający wyszukaj klienta i wybierz go z listy. Sprawdź również Płatnika.
Zamawiający i Płatnik w przykładowej pro formie. - Sprawdź datę wystawienia, termin realizacji i magazyn. Jeśli odbiorca lub nabywca ma być inny, uzupełnij odpowiednie pola zgodnie z zamówieniem.
3. Dodaj pozycje i ustal płatność
W przykładzie używamy statusu B - Bez rezerwacji. To istotne, jeśli na tym etapie nie chcesz rezerwować towaru.
- W tabeli Asortyment wybierz towar lub usługę. Wpisz ilość i sprawdź cenę, VAT oraz wartość brutto. Zweryfikuj także Status dokumentu.
Jedna pozycja i status Bez rezerwacji. - W sekcji Płatności odroczone wybierz uzgodnioną formę płatności i sprawdź datę oraz kwotę. W przykładzie jest to Przelew 7 dni, 47,97 zł.
Płatność odroczona: forma, termin i kwota.
4. Zapisz i obejrzyj podgląd
Przed przekazaniem dokumentu klientowi warto zobaczyć jego rzeczywisty wygląd.
- Kliknij Zapisz. W oknie drukowania sprawdź wzorzec, np. FP standard, i wybierz Podgląd.
Okno drukowania z wzorcem FP standard i przyciskiem Podgląd. - W podglądzie porównaj numer dokumentu, pozycje i sumę z ustaleniami z klientem. W naszym przykładzie zapisano FP 2/10/2026 na 47,97 zł.
Fragment gotowego podglądu pro formy.
Co sprawdzić, jeśli coś się nie zgadza?
Nie widzisz pro formy na liście sprzedaży? Wróć do Zamówień i sprawdź zakładkę faktur pro forma oraz filtry dat. Inna kwota zwykle wymaga ponownego sprawdzenia ilości, ceny i rabatu w pozycjach.
Samo zapisanie pro formy nie oznacza wykonania polecenia Realizuj jako. Ta instrukcja kończy się na pro formie i jej podglądzie; późniejsze wystawienie dokumentu sprzedaży to osobna czynność.