Raportowanie ma sens wtedy, gdy prowadzi do decyzji. W Nexo można przygotować wiele zestawień, ale najważniejsze jest wybranie tych, które odpowiadają na codzienne pytania firmy.
Dla sprzedaży przydatne są raporty wartości zamówień, marż, aktywności klientów i dokumentów oczekujących. Dla finansów ważne będą płatności, należności, zobowiązania i dokumenty wymagające reakcji.
Warto też ustalić cykl pracy z raportami. Inne zestawienia sprawdzamy codziennie, inne raz w tygodniu, a jeszcze inne tylko przy analizie miesiąca. Bez takiego rytmu raporty łatwo stają się kolejną listą do ignorowania.
Dobrze zaprojektowany raport powinien być krótki, czytelny i powiązany z działaniem: telefon do klienta, korekta dokumentu, decyzja zakupowa albo rozmowa z zespołem.