Przygotowujesz ofertę i chcesz mieć pod ręką listę rzeczy do sprawdzenia? Notes w Gestorze nexo pozwala zapisać krótką informację i przypiąć ją do widoku programu. Przećwiczymy to na przykładowej checkliście przed wysłaniem oferty, bez wysyłania wiadomości do klienta.
Gestor nexo
Jak dodać i przypiąć notatkę w Gestorze nexo?
Zapisz krótką checklistę w Notesie i przypnij ją, aby pozostała widoczna także po przejściu do kalendarza lub innego modułu.
Pobierz instrukcję PDF1. Otwórz Notes
Notes znajdziesz w sekcji Ewidencje dodatkowe. Jeśli menu jest długie, przewiń je w dół.
- Otwórz Notes i kliknij Dodaj na górnym pasku. W widoku Karteczki zobaczysz zapisane notatki jako osobne kafelki.
Notes z przyciskiem Dodaj i widokiem Karteczki.
2. Wpisz krótką, użyteczną treść
Tytuł ułatwia rozpoznanie notatki; właściwa informacja znajduje się w jej treści.
- Wpisz tytuł, np. Przed wysłaniem oferty. W treści zapisz konkretną checklistę: dane klienta, dostępność towaru, cenę i termin ważności oferty.
- Kliknij Zapisz. Notatka pojawi się w Notesie.
Uzupełniona notatka i przycisk Zapisz.
3. Przypnij karteczkę
Przypięcie przydaje się, gdy chcesz czytać informację podczas pracy w innym module.
- Przejdź do zakładki Karteczki. Na swojej notatce kliknij ikonę pinezki w prawym górnym rogu.
Ikona pinezki znajduje się w prawym górnym rogu karteczki.
4. Sprawdź efekt po zmianie modułu
To prosty test, czy notatka została rzeczywiście przypięta.
- Przejdź np. do Kalendarza. Notatka powinna nadal być widoczna nad jego zawartością.
Przypięta notatka pozostaje widoczna nad kalendarzem. - Kiedy informacja przestanie być potrzebna na ekranie, wróć do Notesu i ponownie użyj pinezki, aby odpiąć karteczkę. Samo odpięcie nie usuwa zapisanej notatki.
Tę samą pinezkę wykorzystasz do odpięcia karteczki.
Notatka czy zadanie z terminem?
Przypięta karteczka pomaga pamiętać o informacji, ale nie zastępuje zaplanowanego działania z terminem i przypomnieniem. Do zadania, które ma zostać wykonane o konkretnej porze, wykorzystaj Działania lub Kalendarz.
Jeżeli po zmianie modułu nie widzisz notatki, wróć do widoku Karteczki i sprawdź przypięcie. Gdy nie widzisz jej w samym Notesie, skontroluj filtry widoczności, autora i daty utworzenia.